Pregled tržišta cestovnog prometa

* U proračunima se koriste prosječni podaci za Svijet

Ova analiza tržišta zasniva se na informacijama iz neovisne industrije i izvorima vijesti, kao i na službenim podacima Federalne službe državne statistike. Tumačenje pokazatelja također se provodi uzimajući u obzir podatke koji su dostupni u otvorenim izvorima. Reprezentativni pravci i pokazatelji uključeni su u analizu, pružajući najcjelovitiji pregled predmetnog tržišta. Analiza se provodi u cjelini u Ruskoj Federaciji, kao i u saveznim okruzima; Krimski savezni okrug nije uključen u neke preglede zbog nedostatka statistika.

Automobilski prijevoz (automobilska vozila - ATS) prema svojoj namjeni mogu se podijeliti u tri kategorije: teretni, putnički i posebni. Teret je namijenjen za prijevoz raznih vrsta tereta, putnički - za prijevoz ljudi. Posebna vozila uključuju policijska vozila, vozila hitne pomoći i vatrogasne jedinice.

Najčešći je putnički prijevoz u vlasništvu privatnih osoba. U Rusiji oni čine više od 80% ukupnog broja vozila, odnosno oko 280 automobila na 1.000 ljudi.

Cestovni prijevoz jedan je od najvećih uvoza Ruske Federacije. Ovdje se uvoz odnosi i na uvoz samih vozila, kao i na uvoz dijelova za kasnije sklapanje u lokaliziranim objektima u Rusiji.

Prema klasifikatoru OKVED, trgovina automatskim telefonskim centralama pripada odjeljku 50.10 i ima sljedeće odjeljenje:

- 50.10 - trgovina vozilima;

- 18. kolovoza 2019. - trgovina na veliko vozilima;

- 18. kolovoza 2019. - trgovina na malo vozilima;

- 18. kolovoza 2019. - trgovina vozilima preko agenata.

Odjeljak 50.10 uključuje trgovinu novim i rabljenim vozilima, trgovinu automobilima, kamionima, autobusima i minibusima, specijalnim vozilima itd.

Najreprezentativnijim dijelom može se smatrati trgovina na malo vozilima, jer odražava stanje na potrošačkom tržištu u zemlji, a ima i najveći interes za investitora kao poduzeća.

Opsežan nadzor industrije provodi analitička agencija Avtostat. Prema njegovim riječima, u prvih 8 mjeseci 2015. godine tržište novih automobila u Rusiji smanjeno je za gotovo 42% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Najmanji pad dogodio se u Moskvi i Sankt Peterburgu, a najveći - u Smolenskoj regiji i Republici Komi. Tržište rabljenih automobila pokazalo se stabilnijim - od kraja studenog 2015. izgubilo je 19% volumena prethodne godine i iznosilo je 4, 5 milijuna jedinica.

Obim tržišta novih kamiona u studenom 2015. iznosio je 4, 1 tisuće jedinica, što je 32% manje nego u studenom prošle godine. U odnosu na razdoblje od siječnja do studenog 2014., pad je iznosio 42, 6%.

Također, prema agenciji Avtostat, pravne osobe su od siječnja do studenog 2015. uvezle 222, 8 tisuća automobila. To je 53, 1% manje nego u istom razdoblju prošle godine. Rabljeni automobili činili su samo 2, 8% ukupnog uvoza.

Očekuje se da će najbolje prodavani biti automobili domaćih marki, kao i proračunski strani automobili proizvedeni u tvornicama u Ruskoj Federaciji.

Pad prodaje automobila uzrokovan je nizom dobro poznatih faktora:

- smanjenje solventnosti stanovništva zbog teške ekonomske situacije u zemlji; građani radije smanjuju troškove i nastoje akumulirati novac; iznimka - kraj 2014. godine;

- povećanje troškova automobila u vezi s slabljenjem rublje;

- značajno povećanje kamatnih stopa za auto u bankama; mnoge su banke potpuno odbile auto-kredite.

U uvjetima trenutne gospodarske krize, razgovor o prilagodbi tržišta nije moguć. Neki proizvođači automobila napuštaju rusko tržište upravo u vezi s očekivanom dugotrajnom recesijom. Strane tvrtke s lokalnom proizvodnjom u Ruskoj Federaciji u 2015. vrše smanjenje broja zaposlenih i prelaze na honorarni rad; rad u dvije smjene pretvara se u jednu smjenu.

Podaci Rosstata koje usluga dobiva prikupljanjem službenih podataka od sudionika na tržištu ne mogu se podudarati s podacima analitičkih agencija, čija se analiza temelji na provođenju anketa i prikupljanju neslužbenih podataka.

Kada se analiziraju podaci Rosstata, podaci iz prva tri tromjesečja 2015. uspoređivat će se s podacima za cijelu 2014. godinu, osim ako nije drugačije naznačeno.

Slika 1. Dinamika financijskih pokazatelja odjeljka 18.08.2019 u 2011.-2015. (I-III tromjesečje), tisuća rubalja

Slika 2. Dinamika financijskih pokazatelja odjeljka 18.08.2019 u 2011.-2015. (I-III tromjesečje), tisuća rubalja

Slika 3. Dinamika financijskih pokazatelja odjeljka 18.08.2019 u 2011.-2015. (I-III tromjesečje), tisuća rubalja

Kao što se može vidjeti iz gornjih dijagrama, pokazatelji dobiti i prihoda smanjili su se u sva tri odjeljka. Konkretno, prihod veletrgovine u 2015. iznosio je 55% u 2014. godini, dok je dobit bila 67%. S obzirom na dugoročnu sezonsku statistiku, prema kojoj je obujam prodaje u četvrtom tromjesečju obično manji nego u drugom i trećem tromjesečju, prognoza o nastavku pada tržišta nakon rezultata godine bit će logična. Dobit maloprodajnog sektora pala je znatno više - u prva tri tromjesečja 2015. godine iznosila je samo 8% cijele 2014. godine, uz razinu prihoda od 54%.

Karakteristično obilježje ruske ekonomije u cjelini je povećanje kapitalizacije poduzeća, povećanje koeficijenta autonomije i smanjenje udjela posuđenih sredstava u kratkoročnim i dugoročnim obvezama.

Slika 4. Dinamika financijskih omjera odjeljka 18.08.2019 u 2011.-2015. (I-III tromjesečje), tisuća rubalja

Slika 5. Dinamika financijskih omjera odjeljka 18.08.2019 u 2011.-2015. (I-III tromjesečje), tisuća rubalja

Veleprodajna profitabilnost prilagođena u 2015. nakon pada u 2014. godini; bruto marža se također povećala, dosegnuvši rekordnih 12, 6% u posljednjih 5 godina. S rastom bruto marže trgovine na malo - također, najviše do pet godina - profitabilnost prodaje pala je gotovo na nulu. Pad se dogodio u posljednjih pet godina sa zavidnom stabilnošću.

Slika 6. Dinamika financijskih pokazatelja odjeljka 18.08.2019 u NWFD-u 2011-2014, tisuće rubalja

Slika 7. Dinamika financijskih pokazatelja odjeljka 18.08.2019 u Središnjem saveznom okrugu 2011-2014, tisuća rubalja

Slika 8. Dinamika financijskih pokazatelja odjeljka 18.08.2019 u Volga Federalnom okrugu 2011-2014, tisuća rubalja

Slika 9. Dinamika financijskih pokazatelja odjeljka 18.08.2019 u Južnom saveznom okrugu 2011-2014, tisuća rubalja

Slika 10. Dinamika financijskih pokazatelja odjeljka 18.08.2019 u Uralskom saveznom okrugu 2011-2014, tisuća rubalja

Slika 11. Dinamika financijskih pokazatelja odjeljka 18.08.2019 u Sibirskom saveznom okrugu 2011-2014, tisuća rubalja

Slika 12. Dinamika financijskih pokazatelja odjeljka 18.08.2019 u Dalekom istočnom saveznom okrugu 2011-2014, tisuća rubalja

Slika 13. Dinamika financijskih pokazatelja odjeljka 18.08.2019 u saveznom okrugu Sjevernog Kavkaza 2011-2014, tisuće rubalja

Dinamika pokazatelja dobiti i prihoda u regijama je višesmjerna. Tako je u 2014. godini zabilježeno smanjenje prodaje u novčanom iznosu, prema Federalnoj službi za statistiku, u saveznom okrugu Sjevernog Kavkaza, Uralskom saveznom okrugu i NWFD-u. U potonjem, međutim, na pozadini pada prihoda, povećala se dobit, i, na primjer, u Dalekom istočnom saveznom okrugu, s naglim povećanjem prodaje, profit se smanjio. Takva raznolikost pokazatelja ukazuje na heterogenost tržišta u zemlji i značajnu izoliranost regionalnih tržišta.

Trgovina na malo motornim vozilima ima izravan odnos s industrijama kao što su proizvodnja automatskih telefonskih centrala i njihov uvoz.

Slika 14. Količina proizvodnje automobila u Ruskoj Federaciji u 2011.-2015. (I-III. Tromjesečje), kom.

Smanjenje proizvodnje osobnih automobila potvrđuje zaključke o pogoršanju općeg stanja na tržištu, a ujedno je i pokazatelj ponašanja potrošača, rekavši da je stanovništvo u pogoršavajućoj ekonomskoj situaciji sklon smanjenju troškova i povećanju ušteda.

Sumirajući podatke iz svih analiziranih izvora, možemo donijeti nedvosmislen zaključak u vezi s dugotrajnom krizom u industriji. Smanjenje solventnosti stanovništva s povećanjem cijena automobila dovodi do neviđenog pada potražnje; poduzeća također smanjuju troškove proširenja i modernizacije flote. Pad prodaje automobila dovodi do smanjenja uvoza i proizvodnje. Neke marke koje u Rusiji nemaju lokalnu proizvodnju napuštaju tržište. Tvornice smanjuju proizvodnju, što dovodi do otpuštanja radnika.

Ispravljanje situacije može se dogoditi samo ako se ekonomska situacija poboljša i stabiliše rubalja, što bi dovelo do smanjenja troškova automobila. To, međutim, u narednih nekoliko godina, prema mišljenju stručnjaka, nije za očekivati. Dakle, ulaganja u trgovinu motornim vozilima danas nemaju izgleda.

Denis Mirošničenko

(c) www.clogicsecure.com - portal za poslovne planove i vodiče

2019/08/18