Poslovni plan za proizvodnju plastičnih prozora

* U proračunima se koriste prosječni podaci za Svijet

1. SAŽETAK PROJEKTA

Svrha projekta je organizacija proizvodnog poduzeća u Krasnodaru. Proizvodi - plastični prozori. Kanali distribucije: građevinske organizacije, trgovačka mreža, prodavaonice građevinskih proizvoda. Cjenovni segment - ekonomija.

Unatoč teškoj ekonomskoj situaciji u zemlji, usporavanju stope novogradnje i padu tržišta prozorske i vratne konstrukcije, projekt ima značajne izglede zbog atipičnog poslovnog modela za ovo tržište. Prodajni troškovi su smanjeni zbog nedostatka vlastite fizičke maloprodajne mreže; operativni troškovi se smanjuju zbog optimizacije zaliha i nedostatka vlastitih montažnih timova, prodaje projekata i pridružene (distribucijske) mreže aktivno se koriste. Pored toga, novi segment distribucije koristi se za ovaj segment - prodavaonice građevne robe.

Tablica 1. Pokazatelji uspješnosti projekta

Diskontna stopa (r), %

7%

Diskontna stopa (r-mjesec), %

0, 565%

Rok otplate (PP), mjeseci

7

Razdoblje povrata popusta (DPP), mjeseci

7

Neto sadašnja vrijednost (NPV), rub.

2 562 966

Povrat ulaganja (ARR), %

18.34%

Interna stopa povrata (IRR), %

16.13%

Indeks profitabilnosti (PI)

1.43

2. OPIS PODUZEĆA I INDUSTRIJA

Budući da se projekt odnosi na građevinsku infrastrukturu, preporučljivo je razmotriti takva međusobno povezana tržišta kao što su: građevinsko tržište, tržište građevinskog materijala i tržište prozračnih građevina.

Prema IndexBoxu, tržište građevinskog materijala u prvoj polovici 2016. godine bilo je pod utjecajem sljedećih utjecaja:

  • smanjenje stambene gradnje (-16% u odnosu na isto razdoblje prošle godine)

  • neki rast nestambene gradnje (+ 3% u odnosu na isto razdoblje prošle godine)

  • pad proizvodnje osnovnih građevinskih materijala (-8% u odnosu na isto razdoblje prošle godine)

  • rast proizvodnje završnih materijala (+ 5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine)

  • pad ulaganja u građevinarstvo (-1, 6% do 2015)

Od prosinca 2014. postoji stalni pad prodaje na primarnom tržištu stanova. Za to vrijeme prodaja je pala za oko 30-35%. Najveći pad stambene gradnje zabilježen je u veljači 2016., nakon čega se postupno povećava ovaj pokazatelj. Pad prodaje prvenstveno je uzrokovan smanjenjem broja ljudi koji su kupili nekretnine za vlastitu štednju. Kako bi poboljšala pozadinu ulaganja u industriju, država je poduzela niz mjera za poticanje tržišta stanovanja (programi subvencioniranja).

U nestambenoj gradnji smanjio se volumen izgradnje komercijalnih nekretnina, povećao se udio poljoprivrednih i industrijskih zgrada (slika 1).

S obzirom na pad realnih dohodaka, dolazi do pomaka prema građevinskom materijalu u segmentu niskih cijena.

Slika 1. Struktura puštanja u pogon nestambenih nekretnina po vrstama u I tromjesečju 2015. - I tromjesečju. 2016. (podaci iz Rosstata, IndexBox-a)

Tradicionalno, više od 60% ulaganja u osnovna sredstva u Rusiji pripada građevinskoj industriji. Istodobno, postoji trend rasta ovog pokazatelja u krizi. U 2015. godini u građevinsku industriju uloženo je 5.945, 5 milijardi rubalja. Prema predviđanjima Ministarstva ekonomskog razvoja, u 2017. godini treba očekivati ​​pozitivnu vrijednost pokazatelja ulaganja u industriji; očekivana stopa rasta u 2017.-2019 - 2, 7% godišnje.

Pokretač rasta (smanjenje stope pada) prodaje građevinskih sirovina i materijala bilo je povećanje volumena sanacijskih radova uslijed smanjenja volumena građevine.

Slika 2. Dinamika proizvodnje osnovnih građevinskih i završnih materijala u prvoj polovici 2015. - 1. polovini 2016. (podaci Rosstata, IndexBox)

Udio uvezenih komponenti (prije svega PVC profila) na tržištu plastičnih prozora (prema O.K.N.A.-marketingu) značajno se smanjio - s 35% u 2006. na 2% u 2015. godini. Prema riječima stručnjaka, najvjerojatniji scenarij za razvoj tržišta u 2016. godini je njegov pad unutar 15%.

Konkurencija u današnjoj industriji je relativno niska zbog malog broja igrača i utvrđenih sfera utjecaja.

Slika 3. Dinamika tržišta plastičnih prozora u Rusiji u razdoblju od 2006. do 2005. godine, mil. m

Prema riječima stručnjaka, u narednim godinama treba očekivati ​​sljedeće trendove:

  • najatraktivniji segment za proizvođače građevinskih materijala su građevinski materijali koji se mogu koristiti za popravak - popravne radove stanovništvo izvodi stalno, bez obzira na stanje gospodarstva; potražnja se kreće prema segmentu niskih cijena;

  • slabljenje nacionalne valute dovest će do povećanja troškova opreme koja se koristi u izgradnji i proizvodnji građevinskih materijala, kao i samih sirovina; to znači značajno povećanje konkurentnosti domaćih proizvođača;

  • potražnju za građevinskim i ukrasnim materijalima podržat će javni sektor;

  • Najteža godina na tržištu stambenih nekretnina bit će 2017. nakon čega se očekuje poboljšanje stanja.

Prema tome, prema analizi podataka, projekt djeluje obećavajuće i ima veliku vjerojatnost uspjeha. Projekt predviđa stvaranje poduzeća za izradu prozorske i vratne konstrukcije od PVC profila domaće proizvodnje u gradu Krasnodar.

Krasnodar je upravno središte teritorija Krasnodar, veliko gospodarsko središte Južnog saveznog okruga. Grad i regija stalno se nalaze na listi najboljih gradova i regija Rusije u pogledu poboljšanja, investicijske atraktivnosti i poslovne aktivnosti. Stanovništvo grada je 850 tisuća ljudi, regije - 5, 5 milijuna ljudi.

Novostvoreno poduzeće usredotočeno je na segment niskih cijena i koristi poslovni model koji nije tradicionalan za ovo tržište, što omogućava povećanje konkurentnosti razvojem novih kanala distribucije i smanjenje troškova održavanja vlastite maloprodajne mreže.

Glavni prodajni kanal partner je (distributerska mreža) 16 trgovina smještenih u Krasnodaru i najvećim naseljima u regiji: Soči, Novorossiysk, Yeysk, Kropotkin. Očekuje se i objektivna obrada tržišta uz mogućnost podugovaranja projekata gradnje stakla za graditelje projekata.

Za optimizaciju zaliha koristi se samo jedan profil i jedan hardverski sustav. Zaloga na njima također je ograničena samo na najlikvidnijim predmetima; ako je potrebno, nedostajuće predmete možete kupiti izravno u skladištu dobavljača koje se nalazi u Krasnodaru. Tvrtka je usmjerena na masovnu proizvodnju, naglasak je na proizvodnji jednostavnih (bliskih standardnim) dizajnima.

3. OPIS ROBE I USLUGA

Proizvodi tvrtke su metalno-plastične konstrukcije prozora i vrata (PVC konstrukcije) koje se koriste za zastakljivanje stambenih, industrijskih, komercijalnih i drugih vrsta zgrada. Konstrukcije su od PVC profila ojačanog metalnim ojačavajućim elementima; Da bi se osigurala funkcija otvaranja, koriste se prozori za okov (šarke, brave, ručke); kao punjenje se može koristiti limano staklo, prozori s dvostrukim ostakljenjem, sendvič ploče.

Za proizvodnju komponenata koriste se samo domaći proizvođači. Pri odabiru dobavljača provodi se stroga kontrola sukladnosti cijena i kvalitete proizvoda.

Budući da se svi proizvodi izrađuju prema vlastitoj veličini, radi praktičnosti opisa i izračunavanja koriste se tipični blokovi prozora i vrata:

  • Standardna jedinica prozora - dvostruko ostakljeni prozor 1, 5x1, 5 m s okretnom krilom i jednokomorni dvostruko ostakljeni prozor 24 mm;

  • Jedinica prozora na tri kata - prozor 1, 5x2, 1 m s jednim okretnim krilom i jednokomorni dvostruko ostakljeni prozor 24 mm;

  • Jedinica s jednim prozorom - prozor 1, 5x0, 6 m s okretnom krilom i jednokomorni dvostruko ostakljeni prozor 24 mm;

  • Balkonski blok - slijepi prozor na dvije etaže 1, 5x1, 8 m i balkonska vrata od prozorskog profila 2, 0x0, 6 m s jednokomornim dvostrukim ostakljenim prozorom 24 mm;

  • Standardni blok vrata je 2, 1x0, 8 m vrata ispunjena sendvič pločom.

Ako je potrebno, sve su građevine opremljene plimom i prozorskim prozorima. U slučajevima nestandardnih performansi koriste se dodatni PVC profili: dodatni, armaturni, spojni, prozori i sl.

Kako bi povećao konkurentnost, poduzeće samostalno obrađuje tržište nekretnina, pregovara s programerima i dobavljačima, pomažući tako svojim trgovcima u dobivanju podugovora i privlačenju kupaca. Poduzeće ne provodi samostalno ugradnju konstrukcija.

Tablica 2. Troškovi proizvodnje i prodajne cijene

ROBE / USLUGE

TROŠKOVNE JEDINICE, trljati.

TRGOVINSKA VRIJEDNOST, %

JEDINI TROŠKOVI, trljati.

1

Standardni AB

3 391

100%

6782

2

Jednokatni OB

2757

70%

4687

3

OB s tri polja

4 476

90%

8 504

4

Blok balkona

6 804

100%

13 608

5

Standardni db

4963

100%

9 926

4. PRODAJA I TRŽIŠTE

Tvrtka je usmjerena na sljedeće kanale distribucije:

  • trgovačka mreža (80%)

  • prodavaonice građevinskih materijala (20%).

Građevinske organizacije također se smatraju prodajnim kanalom, međutim, interakcija projekta s njima sastoji se samo u zastupanju interesa njihovih distributera uz daljnje podnošenje podugovora na ostakljivanje obrađenog objekta. U pregovorima sudjeluje tehnički stručnjak (inženjer).

Trgovinska mreža sastoji se od 16 prodajnih mjesta na području Krasnodara i Krasnodarskog teritorija. Sve trgovine pripadaju istoj mreži koja je na tržištu prisutna od 2006. godine, a koja ima etabliranu korisničku bazu i poznati brend u regiji. Danas mreža također surađuje s drugim proizvođačima PVC struktura srednjeg i premium segmenta. Zbog pada solventnosti stanovništva, mreža je odlučila proširiti asortiman uvođenjem proračunskih proizvoda. Mjesečni planirani volumen prodaje od strane zastupničke mreže iznosi 650 m2 PVC konstrukcija.

Prodaja PVC konstrukcija putem velikih prodavaonica građevinskih materijala novi je prodajni kanal za predmetno tržište. Međutim, neke tvrtke već nekoliko godina uspješno surađuju s tim kanalom. Dno crta je isporuka do trgovina gotovih dizajna standardnih veličina koje kupac može uzeti s police; Prozorska daska i plima također su urezani u trgovini u veličini. Na zahtjev kupca može naručiti usluge instalacijskog tima.

Kao dodatna usluga, projekt pruža reklamnu podršku za prodavačku mrežu: tiskanje brošura, promocija na Internetu. Za to je predviđen proračun od 30 000 rubalja mjesečno. Također, voditelji zastupničkih mreža rade s prodajnim salonima, pružajući informacijsku podršku i primajući narudžbe.

Direktor maloprodajnog lanca surađuje s trgovinama građevinskog materijala. Pregovara s trgovinama o suradnji, prati plasman robe i održavanje potrebne zalihe. Njegovi zadaci uključuju i povremene promocije u trgovinama.

Zapravo, glavni posao promocije leži na plećima distributerske mreže, što omogućava oslobađanje financijskih i vremenskih resursa projekta za rješavanje drugih problema.

Tablica 3. Planirana prodaja

ROBE / USLUGE

PROSJEČNI PLANIRAN volumen prodaje, jedinica / mjesec

CIJENA ZA JEDINU., Rub.

PRIHODI, trljati.

VARIJALNI TROŠKOVI, trljati.

1

Standardni AB

135

6782

915 570

457785

2

Jednokatni OB

110

4687

515 559

303270

3

OB s tri polja

58

8 504

493255

259608

4

Blok balkona

51

13 608

694 008

347 004

5

Standardni db

23

9 926

228298

114 149

ukupno:

2 846 690

1 481 816

Granični dohodak (prosjek), rubalja:

1364874

Prosječni račun, rubalja:

7 551

Razina konkurencije u današnjoj industriji može se promatrati s dva suprotna gledišta. S jedne strane, tržište je u opadanju, njegov kapacitet se stalno smanjuje. S druge strane, nakon procvata 2005. - 2010., mnogi su igrači napustili tržište, mnogi ga i dalje napuštaju. Općenito, razina konkurencije je prilično visoka. Međutim, iako je konkurencija u visokim cjenovnim segmentima moguća zbog marki, dodatnih usluga, prednosti kvalitete itd., Onda se u segmentu s niskim cijenama konkurencija provodi prvenstveno zbog cijene. Neki igrači nastavljaju s izuzetno teškim dampingom, smanjujući marginalne prihode. Istodobno, zahtijevaju nesrazmjerno povećanje obujma prodaje, što u konačnici dovodi do financijskog kolapsa poduzeća.

Velika konkurentnost projekta osigurana je nepostojanjem niza troškova svojstvenih tradicionalnim poslovnim modelima tržišta PVC konstrukcija: za održavanje vlastite maloprodaje, instalacijskih posada, vlastitih vozila, reklama itd. To omogućava visoku maržu poslovanja. Uz prosječni ček od 7.551 rubalja. (prosječna cijena proizvoda), točka neuspjeha projekta je 47 dizajna mjesečno. U ovom slučaju, mjesečni granični dohodak iznosi 1.364.874 rubalja.

Potražnja za proizvodima proizvoda obilježena je sezonalnošću i zapravo se podudara s tradicionalnom građevinskom sezonom. Recesija pada na hladne mjesece, vrhovi - proljeće i kasno ljeto - rana jesen. Utjecaj sezonalnosti uzima se u obzir u pripremi financijskog plana.

5. PLAN PROIZVODNJE

Industrijski prostori se daju u zakup. Položaj - industrijski teritorij u gradu Krasnodar. Industrijska zgrada ima pogodne pristupne ceste, sve komunikacije su sažete. Ukupna površina prostora je 100 m2, od čega je 70 m2 direktna proizvodnja, 30 m2 je skladište materijala. Gotovi proizvodi pohranjuju se u dvorištu na posebnim policama.

Oprema je kupljena rabljena, turske proizvodnje, 2010. god., Sa zatvorenom proizvodnjom PVC konstrukcija u gradu Krasnodaru. Oprema se koristila u blagom načinu rada, oko 40% vremena je bilo u prekidu, a njeno stanje je bilo dobro. Potrebni su stalni nadzor stanja i stalno održavanje. Proizvodni kapacitet - 900 - 1000 m2 mjesečno, podložno radu u jednoj osmočasovnoj smjeni.

Materijal se kupuje u skladištima dobavljača smještenih u Krasnodaru. Dostava je na štetu dobavljača. Sve komponente domaće proizvodnje, cjenovni segment - proračun.

Budući da se 80% proizvodnje izrađuje po narudžbi prema veličini kupca, proizvodni plan gotovo se potpuno podudara s prodajnim planom (Dodatak 1). Mala količina standardnih dizajna proizvodi se u skladištu trgovina građevinskim materijalom.

6. ORGANIZACIJSKI PLAN

Sve funkcije upravljanja projektima provodi inicijator projekta, pojedinačni poduzetnik. Pokretač projekta posjeduje sva potrebna znanja i vještine, ima iskustvo u proizvodnji PVC konstrukcija kao komercijalni direktor.

Organizacijska struktura poduzeća prikazana je na Sl. 4.

Slika 4. Organizacijska shema poduzeća

Ključne pozicije su pozicije inženjera i voditelja proizvodnje. Inženjer je odgovoran za obradu građevinskih projekata, pregovore s građevinskim organizacijama, kao i za dizajn složenih građevina. Uvjeti za kandidate: više tehničko (građevinsko) obrazovanje, radno iskustvo u specijalnosti - od tri godine, poželjno iskustvo u proizvodnji PVC konstrukcija.

Nadzornik proizvodnog mjesta obavlja funkcije tehnologa, rukovoditelja proizvodnje i odjela za tehnički nadzor. Uvjeti za kandidate: iskustvo u proizvodnji PVC konstrukcija od tri godine, iskustvo na sličnom položaju (u bilo kojoj proizvodnji) od godinu dana.

Raspored rada poduzeća je osmosatni radni dan (08.00 - 17.00), ponedjeljak - petak.

Tablica 4. Osoblje i plaće

Naziv posla

Plaća, RUB

Broj ljudi

FOTOGRAFIJA, RUB

upravni

1

računovođa

25000

1

25000

2

inženjer

25000

1

25000

proizvodnja

6

PVC građevinski kolektor

22000

5

110000

7

Voditelj tima / Odjel za kontrolu kvalitete

27000

1

27000

trgovački

13

Upravitelj zastupnika

23500

2

47000

14

Voditelj trgovine

23500

1

23500

podružnica

18

magacioner

23000

1

23000

19

utovarivač

20000

1

20000

ukupno:

300 500, 00 ₽

Socijalni odbitci:

90 150, 00 ₽

Ukupan odbitak:

390 650, 00 ₽

Proces provedbe projekta može se podijeliti u tri glavne faze: pripremna faza, pilot faza proizvodnje i faza serijske proizvodnje. Tijekom pripremne faze (2 tjedna) isporučuje se i ugrađuje oprema, potpisuju se ugovori s distributerskom mrežom, a zaposlenici se biraju i osposobljavaju. U fazi probne proizvodnje nastavlja se zapošljavanje i obuka zaposlenika, istodobno se proizvode prvi probni uzorci proizvoda koji se mogu koristiti kao modeli u distribucijskoj mreži, zatim manja proizvodnja po narudžbi kupca; trajanje ove faze je 4 do 5 mjeseci. Nakon toga, tvrtka nastavlja s masovnom proizvodnjom proizvoda po narudžbi.

7. FINANSIJSKI PLAN

Trajanje projekta nije ograničeno vremenom. Izrađuje se preliminarni financijski plan za razdoblje od pet godina. Odluku o daljnjem razvoju projekta ili njegovoj likvidaciji vlasnici će donijeti na temelju analize stanja na tržištu i ekonomske situacije.

Financijski plan uzima u obzir sve prihode i rashode projekta. Budući da investicijska aktivnost nije predviđena projektom, u obzir se uzima samo operativni prihod. Na temelju usporedbe različitih opcija, kao najoptimalniji porezni sustav izabran je pojednostavljeni porezni sustav s oporezivom stavkom „dohodak minus rashodi“.

Investicijski trošak projekta iznosi 1, 79 milijuna rubalja, od čega se najveći dio troši na nabavku opreme za proizvodnju. Uz to, predviđa se stvaranje obrtnog fonda koji bi pokrivao gubitke u projektu prije nego što dosegne razdoblje povrata. Iznos vlastitih sredstava inicijatora projekta je 1, 2 milijuna rubalja. Nedostatak sredstava planira se nadoknaditi privlačenjem zajma banke na razdoblje od 24 mjeseca po stopi od 18% godišnje, kreditnim praznicima - tri mjeseca. Otkup se vrši isplatama anuiteta.

Tablica 5. Troškovi ulaganja u projekt

NAZIV

AMOUNT, trljati.

Nekretnine

1

Uredska oprema

120000

2

Industrijska oprema

50000

oprema

3

Set opreme

850000

Nematerijalna imovina

4

Nabava softvera

70000

Obrtna imovina

5

Obrtna imovina

700000

ukupno:

1 790 000 ₽

Vlastita sredstva:

₽ 1.200.000, 00

Potrebna posuđena sredstva:

590 000 ₽

brzina:

18.00%

Trajanje, mjeseci:

24

Varijabilni troškovi uzimaju u obzir sve troškove proizvodnje:

  • sirovine

  • električne energije za industrijske potrebe

  • brak i drugi

Količina varijabilnih troškova po jedinici proizvodnje navedena je u tablici. 2.

Fiksni troškovi poduzeća prikazani su u tablici. 6.

Tablica 6. Fiksni troškovi

NAZIV

IZNOS PO MJESECU, rub.

1

najam

70000

2

oglas

30000

3

Komunalna plaćanja

10000

4

Telefonija i Internet

5000

5

amortizacija

15 333

6

Troškovi prodaje

10000

7

Troškovi upravljanja

5000

ukupno:

145 333 ₽

Detaljan financijski plan nalazi se u App. 2.

8. OCJENA UČINKOVITOSTI

Procjena učinkovitosti projekta temelji se na analizi financijskog plana, kao i jednostavnim i integriranim pokazateljima uspješnosti.

Prihod tvrtke za prvu godinu projekta je 22, 7 milijuna rubalja; neto dobit (nakon oporezivanja) - 3, 3 milijuna rubalja. Prihodi nakon postizanja planiranih količina prodaje - 23, 6 milijuna rubalja. godišnje; neto dobit - 3, 6 milijuna rubalja.

Jednostavno i diskontirano razdoblje povrata - 7 mjeseci. Diskontna stopa je 7%. Neto sadašnja vrijednost projekta (NPV) - 2 562 966 rubalja. Povrat investicije (ARR) - 18, 34%, interna stopa povrata (IRR) - 16, 13%, povrat ulaganja (PI) - 1, 43. Svi ovi pokazatelji svjedoče o učinkovitosti i isplativosti projekta. No, s obzirom na nisku prihvaćenu diskontnu stopu, trebali biste pažljivo pratiti financijske rezultate projekta tijekom njegove provedbe.

9. GARANCIJE I RIZICI

Za procjenu mogućih rizika preporučljivo je koristiti SWOT analizu.

Tablica 7. SWOT analiza projekta

prednosti:

  • nedostatak niza tradicionalnih troškova i visoka marža

  • pouzdana mreža partnera

  • prodaja predmeta

  • osoblje inženjer

  • nema izravnog kontakta s krajnjim korisnikom

nedostaci:

  • rabljena oprema

Značajke:

  • Državna potpora malim poduzećima

  • Izgledi za oporavak u građevinarstvu

-

  • U slučaju oporavka u industriji, vjerovatno je da će prodaja premašiti planirane ciljeve; zbog prevelike dobiti potrebno je modernizirati vozni park opreme

prijetnje:

  • daljnji pad solventnosti stanovništva

  • kopiranje poslovnog modela od strane konkurencije

  • rast cijena sirovina

  • Dovoljno visoka marginalnost poslovanja omogućava čak i ozbiljno povećanje cijena sirovina

  • Nemojte oglašavati vlastiti poslovni model, ne prenosite suvišne podatke o tvrtki trećim osobama; radite samo s pouzdanim partnerom

  • Stalno praćenje stanja opreme, njeno rutinsko održavanje, zamjena komponenti koje mogu dovesti do potpunog kvara i zastoja

10. PRIJAVE

Dodatak 1 "Proizvodni plan" i Dodatak 2 "Financijski plan"

Denis Mirošničenko

(c) www.clogicsecure.com - portal za poslovne planove i vodiče