Market Watch: Izdavaštvo

* U proračunima se koriste prosječni podaci za Svijet

Ova analiza tržišta zasniva se na informacijama iz neovisne industrije i izvorima vijesti, kao i na službenim podacima Federalne službe državne statistike. Tumačenje pokazatelja također se provodi uzimajući u obzir podatke koji su dostupni u otvorenim izvorima. Reprezentativni pravci i pokazatelji uključeni su u analizu, pružajući najcjelovitiji pregled predmetnog tržišta. Analiza se provodi u cjelini u Ruskoj Federaciji, kao i u saveznim okruzima; Krimski savezni okrug nije uključen u neke preglede zbog nedostatka statistika.

OSNOVNI POJMOVI

Izdavaštvo (izdavaštvo) - industrija specijalizirana za pripremu, stvaranje, objavljivanje i masovno širenje informacija u tisku, glazbi i drugim oblicima produkcije. Povijesno specijalizirana za tiskane materijale, međutim s razvojem tehnologije počela je pokrivati ​​objavljivanje i širenje informacija u elektroničkom obliku - na digitalnim medijima, u informacijskim mrežama itd.

U klasičnom smislu izdavaštvo uključuje traženje autora i rukopisa, pripremu rukopisa za tisak (uređivanje, lektoriranje, dizajn), tisak i distribuciju.

Izdavač - organizacija koja djeluje kao posrednik između autora (vlasnika autorskih prava na djelu, tekstu itd.) I krajnjeg korisnika. Izdavači se klasificiraju u knjige, novine, časopise, glazbu, online itd.

Prilikom sastavljanja analitike, industrija se u pravilu dijeli na segmente: knjige, časopise, novine, internetske publikacije.

KLASIFIKER OKVED

Prema sve ruskom klasifikatoru vrsta gospodarske djelatnosti, objavljivanje se odnosi na odjeljak OKVED 22.1 „Izdavaštvo“ koji ima sljedeće pododjeljke:

  • 22.11. „Izdanje knjiga“

  • 18.08.2019. „Objavljivanje knjiga, brošura, brošura i sličnih publikacija, uključujući slijepe osobe“

  • 18.08.2019. "Objavljivanje karata i atlasa, uključujući slijepe"

  • 18.08.2019. "Objavljivanje bilješki, uključujući i za slijepe"

  • 12.12 „Objavljivanje novina“

  • 22.13 "Izdavanje časopisa i periodike"

  • 22.14 "Snimanje zvuka"

  • 22.15 „Ostale vrste izdavanja“

ANALIZA SITUACIJE U INDUSTRIJI

Prema Roskomnadzoru, početkom 2016. u Rusiji je registrirano više od 8 tisuća masovnih medija, od čega je 65% bilo u tiskanim medijima - novinama (28%) i časopisima (37%). Slijede internetski mediji - 11%, televizija - 10%, radio - 7%.

Općenito, industrija bilježi stalni porast broja igrača. Od 1990. sve veće medijske kuće godišnje su se povećavale; jedini pad rasta dogodio se za neke vrste medija u razdoblju 2004-2005.

Slika 1. Broj registriranih medija po glavnim kategorijama u Rusiji u 1990-2015., Kom.

Unatoč stalnom porastu broja medija u kategorijama novina i časopisa, potražnja za njihovim proizvodima opada posljednjih godina. Situacija je eskalirala u 2015. godini. Prije svega, stručnjaci to pripisuju smanjenju solventnosti stanovništva uslijed rasta cijena tiskanih proizvoda - papira, tiskarske tinte, tiskarskih ploča i drugog materijala postaju skuplji. Stanovništvo troši više od 50% svog prihoda na hranu, odbija nebitne proizvode, što naravno uključuje i tisak. Istodobno, za IV kvartal 2015. godine cijene za njega porasle su za 5%, a u siječnju 2016. došlo je do povećanja za još 2% u odnosu na prosinac 2015. godine. Međutim, za neke su se publikacije maloprodajne cijene smanjile. Smanjenje se naročito dogodilo u takvim skupinama kao što su dnevna i poslovna štampa, omladinske i reklamne publikacije, zdravstvene publikacije, zbirke i poslovni časopisi. Takve kategorije kao što su časopisi za majke, ručni rad, kuhanje, popularno-znanstveni časopisi porasli su u cijeni. U drugoj polovici 2016. godine očekuje se da će stručnjaci obuzdati rast cijena zbog pada potražnje - rast će biti oko 1-2%.

Zbog porasta cijena tiskanih medija, logičan je pomak potražnje prema internetskim medijima sa besplatnim pristupom. Prognozira se smanjenje tržišnog kapaciteta u monetarnom i fizičkom pogledu (Sl. 2).

Slika 2. Prognoza razvoja industrije tiskanih medija u Rusiji za 2016. godinu, milijuna rubalja i milijardu primjeraka

Prema Udruženju tiskanih distributera (ARPP), u 2015. godini se količina tiskanih medija distribuiranih na malo fizički smanjila za 15%, a distribucija pretplatom za 16%. Tržište oglašavanja u tiskanim medijima smanjilo se za 29%, što je dovelo do značajnog smanjenja zarade izdavača.

Zakonska ograničenja također su utjecala na pad investicijske atraktivnosti izdavačke djelatnosti u Rusiji. Prva od njih je zabrana oglašavanja u tiskanim medijima određenih vrsta robe, čime je znatno smanjen broj potencijalnih oglašivača. Procjenjuje se da je zabrana oglašavanja duhana i alkohola smanjila prihode izdavača za 15-20%. Drugi je savezni zakon od 18.08.2019. "O izmjeni zakona Ruske Federacije" o masovnim medijima "" kojim je utvrđen maksimalni volumen udjela stranog kapitala u poslovanju ruskih medija od 20%. Zbog toga su mnoge međunarodne izdavačke kuće bile prisiljene smanjiti poslovne aktivnosti i zatvoriti niz uspješnih publikacija.

Na smanjenje cirkulacije utjecalo je i smanjenje broja prodajnih mjesta. Prodaja većine publikacija preko podružnica Ruske pošte nije pokazala ozbiljan učinak.

Slika 3. Dinamika obujma tržišta distribucije tiska u Rusiji, 2005.-2018 (prognoza), milijarda primjeraka (prema ARPP, Russian Post, stručne procjene)

Glavni trend posljednjih godina u tiskanim medijima je stvaranje elektroničkih verzija njihovih publikacija. To vam omogućuje stvaranje simbioze čiji je cilj širenje publike i privlačenje oglašivača, čiji je udio u prosjeku 48%; 51% - prihodi od maloprodaje publikacija, 1% - od pretplate na elektroničke publikacije.

Neki izdavači potpuno odbijaju tiskanje i reorganiziraju se u internetske publikacije, što omogućava mnogo puta smanjenje troškova. Prema TNS Rusija, svake godine do 5% publike tiskanih medija kreće se putem interneta; Internetskim publikacijama lakše je privući pažnju na sebe stvaranjem modernijih i praktičnijih stranica, razvojem mobilnih aplikacija itd.

U elektroničkim publikacijama stručnjaci vide vrlo veliki potencijal. U pogledu brzine razvoja inovativnih oblika internetskih medija, Rusija je daleko iza zapadnih zemalja, gdje čak i klasična internetska inačica publikacije ima 3-4 puta više publike od verzije ispisa. Istodobno, u Europi tiskarski strojevi imaju pogodnosti za PDV i niz drugih preferencija.

Veliku ulogu igra pitanje povjerenja javnosti u izvore informacija. Prema Synovate Comcon-u, najviše povjerenja uživaju internetske publikacije, zatim televizija i novine na približno istoj razini; najmanje povjerenja stanovništva uzrokuje radio.

Međutim, postoji suprotno mišljenje. Prema statistikama, korisnici interneta troše ne više od 1% svog vremena za čitanje vijesti, tvoreći publiku različitu od tiskanih publikacija. Osim toga, klasične novine doprinose "uranjanju" u informacije prisiljavajući čitatelja da ignorira vanjske podražaje, što je na Internetu vrlo teško postići.

Opseg državne potpore za tiskane medije u Rusiji je prilično velik, ali sredstva se troše na pokrivanje deficita obrtnog kapitala i drugih trenutnih potreba, a ne na razvoj poslovanja, provedbu inovacija itd. Konkretno, u 2015. godini je izdvojeno 36, 2 milijarde rubalja za podršku tiskanih medija u regionalnim proračunima.

Istodobno, Rusija je trenutno jedina razvijena zemlja u kojoj ne postoji državna podrška za pretplatu na novine i časopise. Udio pretplate na pretplatu u ukupnoj količini u 2015. iznosio je 33%. Prema riječima stručnjaka, takva niska razina posljedica je činjenice da cijene pretplate prelaze prepreku psihološkoj prihvatljivosti.

Prema stručnjacima, jedini izlaz za ovu situaciju za tiskane medije može biti samo potpuna reorganizacija poslovnih procesa, formiranje lojalne publike s karakteristikama koje su jasne oglašivačima.

Slika 4. Distribucija novinskih publikacija po platformi za 2015. (prema Udruzi revidiranih medija)

Situacija na tržištu knjiga je nešto bolja, međutim, prema različitim izvorima, postoji ili lagani rast ili blagi pad potražnje. U monetarnom smislu, tržište je očito poraslo zbog porasta cijena knjiga, što je dovelo do povećanja troškova papira i tiskarskog materijala. Tako je u 2015. godini prodano knjiga u vrijednosti od 51, 8 milijardi rubalja, što je 2, 1% više u odnosu na 2014. godinu. Međutim, realno, prodaja je smanjena za 10, 3% (u 2014. - za 13, 1%). Prosječna cijena porasla je za 13, 6%. Do rasta cijena dolazi ne samo zbog povećanja troškova potrošnog materijala, već i zbog poskupljenja prava na prijevod i objavljivanje strane literature. Prema stručnjacima, u 2016. trebali bismo očekivati ​​daljnja poskupljenja - za ne manje od 10-20%.

Slika 5. Ukupan tiraž knjiga i brošura u razdoblju od 2008. do 2015., u milijunima primjeraka.

Važan trend na knjižnom tržištu je stalan porast broja popisivanja knjiga - od 2008. do 2015. godine broj popisa je porastao sa 26, 2% na 37, 3%. Udio prevedenih publikacija ostaje stabilan tijekom cijelog promatranog razdoblja - na razini od 10%. Istovremeno, najveći dio prevedene literature pada na dječja i prozna djela. Vodeće knjige i brošure prevedene s engleskog jezika.

Ukupni tiraž glavnih vrsta knjiga od 2008. do 2015. godine neprestano opada. Istovremeno, broj objavljenih tekstova ostaje približno na istoj razini. Do danas, izdavački sustav u Rusiji karakterizira prevladavanje malih izdavačkih organizacija koje godišnje izdaju u prosjeku jednu knjigu (naslov). Takve organizacije čine oko trećine ukupnog broja izdavača. Samo 8, 5% izdavača ima ukupan tiraž od više od 500 tisuća primjeraka godišnje.

Slika 6. Dinamika izdavanja pojedinih vrsta knjiga u razdoblju od 2008. do 2015., u milijunima primjeraka

Slika 7. Odnos različitih vrsta literature u ukupnom izdanju knjižnih proizvoda u 2015. godini (vanjski prsten u ukupnom tiražu, unutarnji prsten u broju naslova)

ANALIZA PODATAKA FEDERALNE SLUŽBE DRŽAVNE STATISTIKE

Podaci Rosstata koje usluga dobiva prikupljanjem službenih podataka od sudionika na tržištu ne mogu se podudarati s podacima analitičkih agencija, čija se analiza temelji na provođenju anketa i prikupljanju neslužbenih podataka.

Slika 8. Dinamika glavnih financijskih pokazatelja industrije prema OKVED 22.1 u razdoblju od 2007. do 2015., tisuće rubalja

Slika 9. Dinamika glavnih financijskih omjera industrije prema OKVED 22.1 u razdoblju od 2007. do 2015., tisuće rubalja

Kao što se može vidjeti iz gornjih dijagrama, glavni financijski pokazatelji i omjeri pokazuju određenu stabilnost. Prihodi rastu usred sve veće cijene i maloprodajnih cijena za izdavaštvo. Istodobno, dobit od industrije raste. Bruto marža i profitabilnost prodaje tijekom cijelog promatranog razdoblja ostaju gotovo na istoj razini. Do neke se mjere struktura kredita u obvezama organizacija mijenja - udio dugoročnih zajmova se smanjuje, udio kratkoročnih kredita raste. To može biti zbog povećanih troškova bankovnih zajmova posljednjih godina.

Slika 10. Otpremljena roba vlastite proizvodnje u razdoblju od 2007. do 2015., tisuće rubalja

Slika 11. Udjeli regija u ukupnom prihodu u 2015. godini

Očekuje se da Središnji savezni okrug ima glavni udio u ukupnom prihodu, budući da su ovdje smješteni najveći izdavači i sjedišta saveznih medija. Udio ostalih regija primarno osiguravaju regionalni mediji; u mnogo manjoj mjeri - zbog izdavača knjiga.

ZAKLJUČAK

Rezimirajući, možemo reći da na sve segmente izdavačke djelatnosti danas utječe niz negativnih čimbenika poput porasta cijena zaliha, smanjenja potražnje za tiskanim materijalima i njegovog prelaska na internetske medije i elektroničke verzije knjiga. Manjak državne podrške industriji također utječe.

Prognoza je očito negativna s obzirom na tiskane materijale, knjige i periodike. Uz lagani rast cijena, potrošnja će se značajno smanjiti. Rast se može očekivati ​​samo u segmentu mrežnih publikacija.

Denis Mirošničenko

(c) www.clogicsecure.com - portal za poslovne planove i vodiče

2019/08/18